Si usas las subcuentas de Currencycloud, verás que hemos introducido algunas mejoras en la forma de visualizar sus balances en Currencycloud Direct y en la plataforma de marca blanca.
¿Qué ha cambiado?
La sección "Balances" de la plataforma muestra todos los balances de tus subcuentas.
Haz clic en el botón de reproducción para ver cómo funciona. Ten en cuenta que los tiempos de carga pueden variar.
¿Dónde puedo consultar los balances de las subcuentas?
Ve a la sección "Balances" de la plataforma. Una vez ahí, ve a la pestaña "Sub-Accounts" (Subcuentas). Ahí verás todos los balances de las subcuentas, en todas las divisas que se usen en tu plataforma. Para acotar la vista, también puedes seleccionar divisas específicas.
Una vez que configures la vista de acuerdo con tus necesidades, podrás ordenar los balances (por ejemplo, del más alto al más bajo). Para ordenarlos, solo tienes que hacer clic en el tipo de divisa, en la parte superior de la tabla. También puedes descargar los resultados como un archivo CSV.
¿Cómo sé qué subcuenta pertenece a cada cliente?
- Al visualizar los balances de tus subcuentas, cada uno de ellos estará identificado con el ID de la cuenta de tu cliente ("Account ID").
- Para ver el nombre de tu cliente, solo tienes que hacer clic en la flecha que hay junto al ID. Se mostrará el nombre del cliente junto a la referencia corta de la cuenta ("Account Short Reference"). También puedes seleccionar la cuenta en cuyo nombre quieres actuar. Solo tienes que hacer clic en "View Account" (Ver cuenta) y seleccionar el contacto en nombre del cual quieres realizar una operación.
En esta captura de pantalla puedes ver dónde están todos estos elementos:
¿Puedo buscar una de mis subcuentas por nombre de cuenta?
De momento no, pero estamos considerando añadir columnas con el nombre de la cuenta y la referencia corta de la cuenta en el futuro. Te avisaremos tan pronto como estén disponibles.
¿Qué es el ID de una cuenta?
El ID de una cuenta ("Account ID") es el identificador largo de 32 dígitos asociado con una cuenta de Currencycloud.
A veces, los balances de las subcuentas tardan más de lo normal en aparecer en pantalla. ¿A qué se debe?
Si tienes muchas subcuentas, el sistema puede tardar un poco más en cargar toda la información de los balances.
¿Están al día los balances que se muestran en pantalla?
Sí, los balances de las subcuentas que puedes ver en pantalla muestran la información más actualizada disponible en el momento de cargarlos.
¿Tengo que hacer algo?
No tienes que hacer nada. Verás esta función en la sección "Balances" cuando inicies sesión.