La visualizzazione dei sottoconti di Currencycloud è migliorata su Currencycloud Direct e sulla piattaforma white label grazie all’introduzione di alcune modifiche.
Che cos’è cambiato?
Puoi visualizzare i saldi di ciascun sottoconto in un unico ambiente nella sezione “Balances” (Saldi) della piattaforma.
Clicca su “Play” (Riproduci) per vedere una demo. Tieni presente che i tempi di caricamento potrebbero variare.
Come faccio a trovare i saldi dei sottoconti?
Accedi alla sezione “Balances” (Saldi) della piattaforma, quindi clicca sulla scheda “Sub-Accounts” (Sottoconti). Qui trovi una panoramica dei saldi dei sottoconti in tutte le valute utilizzate sulla tua piattaforma. Se desideri restringere la ricerca, puoi anche scegliere di visualizzare determinate valute.
Una volta ottenuta la visualizzazione desiderata, puoi ordinare i saldi, ad esempio dal più alto al più basso. Per farlo, clicca sul tipo di valuta nella parte superiore della tabella. Puoi anche scaricare i risultati in formato CSV.
Come faccio a sapere chi è il proprietario di un sottoconto?
- Quando visualizzi i saldi dei sottoconti, ognuno di essi è contraddistinto dall’ID del conto del cliente.
- Per visualizzare il nome del cliente e il riferimento breve del conto, clicca sulla freccia accanto ad “Account ID” (ID conto). Se desideri eseguire operazioni a suo nome, clicca su “View account” (Visualizza conto), quindi seleziona il contatto per cui effettuare la transazione.
Lo screenshot riportato di seguito indica dove trovare queste informazioni.
Posso cercare uno dei miei sottoconti in base al nome del conto?
Non ancora, ma presto consentiremo la ricerca per nome e riferimento breve del conto. Ti informeremo non appena questa funzione sarà disponibile.
Qual è l’ID del conto?
L’ID del conto è il codice alfanumerico di 32 caratteri associato a un conto Currencycloud.
A volte i saldi dei sottoconti impiegano un po’ più di tempo a caricarsi sullo schermo. Perché?
Se il numero di sottoconti è elevato, il caricamento di tutte le informazioni relative ai saldi potrebbe impiegare un po’ più di tempo.
I saldi visualizzati sono aggiornati?
Sì, i saldi dei sottoconti visualizzati sullo schermo vengono aggiornati al momento del caricamento.
Devo fare qualcosa?
No. Puoi accedere alla funzione dalla sezione “Balances” (Saldi) quando effettui il login.