Hemos trabajado muy duro para volver a crear y a diseñar nuestros formularios de incorporación con el fin de mejorar la experiencia que recibes al abrir una cuenta con nosotros. Los nuevos formularios proporcionan un proceso de incorporación más rápido y claro, y garantizan una mejor experiencia de usuario.
Configuración
URLs
Nosotros proporcionamos las URLs. Si tienes alguna pregunta o alguna duda sobre su formato, ponte en contacto de inmediato con support@currencycloud.com
Se configuran así:
Particulares: https://onboarding.paydirect.io/NOMBRE_DE_LA_MARCA/forms/individual
Empresas: https://onboarding.paydirect.io/NOMBRE_DE_LA_MARCA/forms/corporate
Para hacer pruebas, usa nuestros enlaces de demostración. Ten en cuenta que las solicitudes que se envíen a través de los enlaces de demostración no se procesarán.
Formularios de demostración (con la marca de Currencycloud):
- https://onboarding-demo.paydirect.io/currencycloud/forms/individual
- https://onboarding-demo.paydirect.io/currencycloud/forms/corporate
Los enlaces de producción NO deben usarse para hacer pruebas.
Claves de marca
Si tienes varias cuentas de casa matriz, proporcionaremos identificadores únicos en tus URLs. Así podremos identificar la cuenta de casa matriz correcta en la que crear las subcuentas.
PARA CREAR LAS SUBCUENTAS EN LA UBICACIÓN ADECUADA, ES FUNDAMENTAL USAR LAS URLs CORRECTAS.
Si tienes varias cuentas de casa matriz y tu URL no contiene una clave brand_key, ponte en contacto de inmediato con support@currencycloud.com
Antes, había ocasiones en las que se usaban códigos de afiliado para indicar la cuenta de casa matriz correcta. Ahora, deben usarse claves de marca en su lugar. Los códigos de afiliado solo pueden usarse para hacer un seguimiento de las referencias.
Ejemplo
Cuenta de la casa matriz Verde:
https://onboarding.paydirect.io/brand_name/forms/individual?brand_key=verde
Cuenta de la casa matriz Azul:
https://onboarding.paydirect.io/brand_name/forms/individual?brand_key=azul
Códigos de afiliado
Los códigos de afiliado se usan para hacer un seguimiento de las referencias. Cuando haga falta un código de afiliado, añade lo siguiente al final de la URL: ?affiliate_code=[referencia_de_afiliado_va_aqui]. Este código permitirá hacer un seguimiento de la referencia en nuestra base de datos.
Por ejemplo:
https://onboarding.paydirect.io/brand_name/forms/corporate?affiliate_code=campana_linkedIn
Nota: Los códigos de afiliado usan una cadena de consulta y, por lo tanto, no deben incluir caracteres especiales.
Clave de marca y código de afiliado
Si hay que especificar tanto la clave de marca como el código de afiliado, la URL tendrá un aspecto similar al siguiente (los atributos se separan con el símbolo "&"):
https://onboarding.paydirect.io/BRAND_NAME/forms/individual?brand_key=red&affiliate_code=campana_linkedin
Notificaciones
Hay dos tipos de notificaciones por correo electrónico que puedes configurar y añadir a la cuenta de tus clientes:
- "End client application received (email to Client)" [Recepción de solicitud del cliente final (correo electrónico al cliente)]OBLIGATORIA
- Cuando recibamos una solicitud, enviaremos un correo electrónico a todas las direcciones de contacto que nos hayas proporcionado para la incorporación.
- Estas notificaciones siempre se añadirán a tu cuenta. Si no recibes los correos de confirmación, ponte en contacto con support@currencycloud.com o con tu gestor de éxito del cliente para comprobar que la dirección electrónica es correcta.
- "End client application submitted (email to end-user)" [Envío de solicitud del cliente final (correo electrónico al usuario final)]: OPCIONAL
-
- Esta opción enviará al cliente final un correo electrónico con la imagen de la marca, que incluirá en Cco las direcciones electrónicas de tus contactos.
- Si quieres añadir esta notificación por correo electrónico, ponte en contacto con support@currencycloud.com o con tu gestor de éxito del cliente.