如果您使用 Currencycloud 的子账户功能,则会注意到,通过 Currencycloud Direct 或您的白标签平台查看这些余额的方式已经做出了一些改善。
有哪些变动?
您可以前往平台的“余额”部分,在同一处查看每个子账户的余额。
请点击“播放”以查看实际操作。请注意,加载时间可能会有所不同。
如何查找子账户余额?
前往平台中的“余额”部分。然后,点击“子账户”选项卡。在这里,您将看到您平台上使用的所有货币的子账户总余额视图。如果您想细化视图,还可以选择查看特定货币。
获得所需的视图后,您可以对余额进行排序 - 例如从最高到最低。只需点击表格顶部的货币类型即可完成此操作。您还可以将结果下载为 CSV 格式。
如何判断子账户属于哪个客户?
- 当您查看子帐户余额时,每个余额都将使用您客户的账户 ID 进行识别。
- 要查看您客户的名称,只需点击账户 ID 中的箭头,就会显示该名称以及账户简短参考信息。如果您想代表该账户进行操作,也可以选择该账户 - 只需点击“查看账户”并选择您想要代表的联系人即可。
请查看下方截图,了解在何处找到此信息:
我可以按账户名称搜索我的子账户吗?
目前还不可以,但我们正在考虑今后在该功能中添加账户名称和账户简短参考信息列。一旦推出此功能,我们会立即通知您。
账户 ID 是什么?
账户 ID 是与 Currencycloud 账户关联的长 ID(32 位)。
有时,子账户余额可能需要较长时间才能加载到我的屏幕上。这是为什么?
如果您有大量子账户,加载所有余额信息可能需要稍长时间。
显示的余额是最新的吗?
是的,您在屏幕上看到的子账户余额是加载时的最新余额。
我需要做什么吗?
不需要!登录后,您可以在“余额”部分中看到该功能。