通过我们的交易报告快速轻松地核对余额，直接从 Currencycloud Direct 全面了解您所有账户的全部交易活动。
什么是交易报告？
您和您的终端客户需要一种简单、快速的方法来核对所有 Currencycloud 账户中的活动。
交易报告恰恰满足了这一需求。
- 只需轻触按键，即可全面了解您账户中的所有交易和余额。
- 各种筛选器让您可以准确找出差异，您还可以将数据导出为 CSV 文件，用于报告、对账或会计目的。
如何操作？
- 在 Currencycloud Direct 平台或我们的白标签产品中，前往左侧菜单的“报告”部分
- 点击“交易报告”选项卡
- 默认报告将显示您过去一周管理的所有账户的全部交易
- 根据您的需要，在报告上方选择报告筛选器
- 点击“下载 CSV”获取筛选的报告副本，以进行更复杂的分析
我可以导出报告数据吗？
是的，您可以将报告生成为 CSV 文件，以便进行更详细的分析。
我可以在报告中查看多久以前的内容？
该报告允许您查看任何 12 个月，没有任何日期限制。
可以筛选哪些条件？
- 账户名称
- 操作（如转账、兑换、支付）
- 货币
- 参考编号
- 范围（如主账户或子账户）
- 起始/截至日期
- 交易状态（如已完成、失败、待处理）
- 交易类型（贷记/借记）
- 完成于（在日期范围内完成）
- 序列号
如何获取此功能？
只需联系您的客户成功经理，他们将会为您和您的终端客户进行设置。整个过程短短几分钟内即可完成！设置完成后，您可以通过 Currencycloud 平台访问此功能，在 Currencycloud Direct 或我们的白标签产品左侧菜单的新“报告”部分下面即可找到。或者，只需访问 https://direct.currencycloud.com/my-reports。
该报告也可以通过 API 获取吗？
还不可以 - 目前只能通过 Currencycloud Direct 平台访问。但一旦可以通过 API 获取，我们会立即通知您。
报告是什么样子的？
以下是您可以在 Currencycloud Direct 上看到的报告示例：