Dopo tanto impegno, abbiamo rinnovato i moduli di onboarding per semplificare l’apertura dei conti. Oltre a velocizzare e agevolare il processo di onboarding, l’uso di questi nuovi moduli garantisce un’esperienza utente migliore.
Formato
URL
Gli URL vengono forniti da noi. In caso di domande o dubbi sul relativo formato, contattaci all’indirizzo support@currencycloud.com
Gli URL possono avere i seguenti formati:
Persona fisica: https://onboarding.paydirect.io/NOME_BRAND/forms/individual
Azienda: https://onboarding.paydirect.io/NOME_BRAND/forms/corporate
Per verificarli, usa i link di prova, ma ricorda che le richieste inviate tramite i link di prova non verranno create.
Moduli di prova (con il brand Currencycloud):
- https://onboarding-demo.paydirect.io/currencycloud/forms/individual
- https://onboarding-demo.paydirect.io/currencycloud/forms/corporate
NON usare i link reali per i test!
Identificatori brand_key
In caso di più conti interni, inseriamo identificatori univoci negli URL per individuare il conto interno corretto in cui creare i sottoconti.
PER CREARE I SOTTOCONTI NEL CONTO INTERNO CORRETTO È FONDAMENTALE USARE GLI URL APPROPRIATI.
Se disponi di più conti interni e l’URL non contiene un identificatore brand_key, contattaci all’indirizzo support@currencycloud.com
In passato, i codici di affiliazione venivano talvolta utilizzati per indicare il conto interno corretto. Ora, invece, occorre usare gli identificatori brand_key. Al momento i codici di affiliazione vengono impiegati per monitorare le referenze.
Esempio
Conto interno Green:
https://onboarding.paydirect.io/nome_brand/forms/individual?brand_key=green
Conto interno Blue:
https://onboarding.paydirect.io/nome_brand/forms/individual?brand_key=blue
Codici di affiliazione
I codici di affiliazione vengono utilizzati per monitorare le referenze. A tale proposito, aggiungi il seguente elemento alla fine dell’URL: ?affiliate_code=[referenza_affiliazione_qui]. Ciò permette di monitorarlo nel database.
Ad esempio:
https://onboarding.paydirect.io/nome_brand/forms/corporate?affiliate_code=campagna_linkedin
Nota: i codici di affiliazione utilizzano una stringa di query, quindi non devono essere inseriti caratteri speciali.
Identificatore brand_key e codice di affiliazione
Se è necessario usare sia un identificatore brand_key che un codice di affiliazione, il formato dell’URL appare come segue (gli attributi sono separati dal simbolo “&”):
https://onboarding.paydirect.io/NOME_BRAND/forms/individual?brand_key=red&affiliate_code=campagna_linkedin
Notifiche
Puoi configurare e aggiungere due tipi di notifiche email nei conti dei tuoi committenti:
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“Richiesta ricevuta da un committente finale (email al cliente)” - OBBLIGATORIA
- Quando un committente finale effettua una richiesta, inviamo un’email a tutti gli indirizzi dei contatti che ci hai fornito per l’onboarding.
- Questa notifica è sempre attiva sul conto. Se non ricevi le email di conferma, scrivici all’indirizzo support@currencycloud.com o contatta il Customer Success Manager di riferimento per verificare che sia configurato l’indirizzo email corretto.
- “Richiesta effettuata da un committente finale (email a committente finale)” - FACOLTATIVA
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- Inviamo un’email di conferma personalizzata al committente finale e al tuo indirizzo in Ccn.
- Se desideri attivare questa notifica email, scrivici all’indirizzo support@currencycloud.com o contatta il Customer Success Manager di riferimento.