使用我們的交易報告快速輕鬆地核對餘額，直接從 Currencycloud Direct 中全面了解您所有賬戶的全部交易活動。
什麼是交易報告？
您和您的客戶需要一種簡單快捷的方式來核對您所有 Currencycloud 賬戶的活動。
交易報告恰恰滿足這一需求；
- 只需按一下按鈕，即可全面了解您賬戶中的所有交易和餘額。
- 透過一系列篩選條件，您可以聚焦於差異，甚至可以將資料導出為 CSV 文檔，用於報告、對帳或會計目的。
如何操作？
- 導航至 Currencycloud Direct 平台或白標產品左側菜單的「報告」部分
- 按一下「交易報告」選項卡
- 默認報告將顯示您管理的所有賬戶在過去一周的全部交易情況
- 在報告上方選擇對您重要的報告篩選條件
- 按一下「下載 CSV」，獲取篩選後的報告副本，以便進行更複雜的分析
我可以導出報告資料嗎？
可以，您可以將報告生成為 CSV 文檔，以便進行更詳細的分析。
我可以查看多久以前的報告？
您最多可以查看一年前的資料。
可以篩選哪些條件？
- 賬戶名稱
- 操作（如轉賬、兌換、支付）
- 貨幣
- 參考編號
- 範圍（如主賬戶或子賬戶）
- 起止日期
- 交易狀態（如已完成、已失敗、待處理）
- 交易類型（貸記/借記）
- 完成日期（在某個日期範圍內完成）
- 序列 ID
如何存取此功能？
只需聯絡您的客戶成功經理，他們就能為您和您的客戶進行設置。整個過程僅需短短幾分鐘！設置完成後，您可以透過 Currencycloud 平台，在 Currencycloud Direct 或我們的白標產品左側菜單的新「報告」部分下存取此功能。您也可以直接造訪 https://direct.currencycloud.com/myreports。
是否也可以透過 API 獲取報告？
還不可以 - 目前只能透過 Currencycloud Direct 平台獲取。但一旦可以透過 API 獲取，我們會立即通知您。
報告是什麼樣子的？
以下是您在 Currencycloud Direct 上可以看到的報告示例：