客戶結單可為您和您的客戶提供全面的賬戶活動摘要。客戶結單可使您輕鬆檢索所選賬戶中所有交易的精確記錄，包括交易、轉賬、兌換等。這些資訊可以方便地轉化為結單。
什麼是客戶結單？
與其他銀行結單一樣，客戶結單也是一項重要資源，讓您和您的客戶可以直接透過 Currencycloud Direct 平台或我們的白標產品查看所有賬戶活動。只需按一下按鈕，即可隨時生成 12 個月的結單。
如何操作？
- 導航至 Currencycloud Direct 平台或白標產品左側菜單的「報告」部分
- 按一下「客戶結單」選項卡
- 選擇要生成結單的賬戶、一種或多種貨幣以及起止日期
- 選擇「下載 PDF」，根據您選擇的篩選條件生成帶有 Currencycloud 品牌的結單
- 按一下「重置篩選條件」，重新開始該流程，生成另一個份結單
- 下載您之前創建的結單，以便快速存取。
我可以導出報告資料嗎？
可以！您可以為自己或客戶生成 PDF 格式的結單副本。
我可以查看多久以前的報告？
該報告允許您查看任何 12 個月的時間段，沒有任何日期限制。
我可以在結單中添加徽標嗎？
我們正在努力更新此功能，爭取可以添加您自己的公司徽標，敬請期待！
可以篩選哪些條件？
- 起止日期
- 賬戶名稱
- 貨幣，即多幣種或單幣種結單
您還可以重置這些篩選條件，以根據選擇的條件生成新的結單。
如何存取此功能？
只需聯絡您的客戶成功經理，他們就能為您和您的客戶進行設置。整個過程僅需短短幾分鐘！設置完成後，您可以透過 Currencycloud 平台，在 Currencycloud Direct 或我們的白標產品左側菜單的新「報告」部分下存取此功能。您也可以直接造訪 https://direct.currencycloud.com/my-reports。
是否也可以透過 API 獲取報告？
還不可以 - 目前只能透過 Currencycloud Direct 平台獲取。但一旦可以透過 API 獲取，我們會立即通知您。
報告是什麼樣子的？
以下是 Currencycloud Direct 和 PDF 結單的內容預覽：
現金管理器交易報告發生了什麼變化？
我們正在用客戶結單和交易報告工具取代現金管理器交易報告。這些改進後的工具可提供與現金管理器交易報告相同的資料和功能（甚至更多！），因此您不會失去對任何資訊的存取權限。
自 7 月 31 日起，現金管理器交易報告將不再可用。