Wenn Sie die Unterkontenfunktion von Currencycloud nutzen, werden Sie feststellen, dass wir einige Verbesserungen an der Anzeige dieser Salden über Currencycloud Direct oder Ihre White Label-Plattform vorgenommen haben.
Was hat sich geändert?
Sie können die Salden aller Ihrer Unterkonten an einem Ort im Abschnitt „Balances“ einsehen.
Wie kann ich die Salden der Unterkonten ermitteln?
Navigieren Sie auf der Plattform zum Bereich „Balances“. Klicken Sie dort auf die Registerkarte „Sub-Accounts“. Hier sehen Sie einen Überblick über die Gesamtsalden der Unterkonten in allen auf Ihrer Plattform verwendeten Währungen, geordnet nach der höchsten Summe. Wenn Sie über viele Unterkonten verfügen, können Sie durch mehrere Seiten von Salden klicken. Sie können auch bestimmte Währungen auswählen, um die Ansicht zu präzisieren, oder die Ergebnisse als CSV-Datei herunterladen.
Wie kann ich feststellen, welches Unterkonto zu welchem Kunden gehört?
- Wenn Sie die Salden Ihrer Unterkonten einsehen, wird jeder Saldo anhand der Konto-ID Ihres Kunden identifiziert.
- Um den Namen Ihres Kunden zu sehen, klicken Sie einfach auf den Pfeil in der Konto-ID und der Name wird zusammen mit der Kontokurzbezeichnung angezeigt. Sie können das Konto auch auswählen, wenn Sie in dessen Namen handeln möchten – klicken Sie einfach auf „View Account“ und wählen Sie den Kontakt aus, in dessen Namen Sie handeln möchten.
Auf dem Screenshot unten sehen Sie, wo Sie diese finden:
Kann ich nach einem meiner Unterkonten anhand des Kontonamens suchen?
Noch nicht, aber Kontoname und Kontokurzbezeichnung sind Spalten, die wir in Zukunft zu dieser Funktion hinzufügen möchten. Wir werden Sie informieren, sobald diese verfügbar ist.
Was ist die Konto-ID?
Die Konto-ID ist die lange (32-stellige) ID, die mit einem Currencycloud-Konto verbunden ist.
Manchmal dauert es etwas länger, bis die Salden der Unterkonten auf meinem Bildschirm erscheinen. Warum ist das so?
Wenn Sie eine große Anzahl von Unterkonten haben, kann es etwas länger dauern, bis alle Saldeninformationen geladen sind.
Sind die ausgewiesenen Salden auf dem neuesten Stand?
Ja, die Salden der Unterkonten, die Sie auf Ihrem Bildschirm sehen können, sind zum Zeitpunkt des Ladens auf dem neuesten Stand.
Muss ich irgendwelche Maßnahmen ergreifen?
Nein. Sie können die Funktion im Abschnitt „Balances“ sehen, wenn Sie sich einloggen.