Si vous utilisez la fonctionnalité de sous-compte de Currencycloud, vous remarquerez que nous avons commencé à apporter quelques améliorations à la façon dont vous visualisez ces soldes via Currencycloud Direct ou votre plateforme en marque blanche.
Qu’est-ce qui a changé ?
Vous pouvez consulter le solde de chacun de vos sous-comptes en un seul endroit dans la section « Balances » (Soldes) de la plateforme.
Comment puis-je trouver les soldes des sous-comptes ?
Accédez à la section Balances (Soldes) de la plateforme. Une fois dans cette section, cliquez sur l’onglet « Sub-Accounts » (Sous-comptes). Ici, vous trouverez une vue des soldes totaux des sous-comptes pour toutes les devises utilisées sur votre plateforme, classés par ordre de montant le plus élevé. Si vous avez de nombreux sous-comptes, vous pourrez cliquer sur plusieurs pages de soldes. Vous pouvez également choisir d’afficher des devises spécifiques si vous souhaitez affiner votre vue, ou télécharger les résultats sous forme de fichier CSV.
Comment puis-je savoir à quel client appartient un sous-compte ?
- Lorsque vous consulterez les soldes de vos sous-comptes, chaque solde sera identifié à l’aide de l’Account ID (ID du compte) de votre client.
- Pour voir le nom de votre client, il suffit de cliquer sur la flèche dans l’Account ID (ID du compte) et le nom s’affichera, ainsi que l’Account Short Reference (Référence courte du compte). Vous pouvez également sélectionner le compte si vous souhaitez agir en son nom. Cliquez simplement sur « View Account » (Afficher le compte) et sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez agir.
Consultez la capture d’écran ci-dessous pour voir où trouver cet élément :
Puis-je rechercher l’un de mes sous-comptes par le nom du compte ?
Pas pour l’instant, mais le nom du compte et la référence courte du compte sont des colonnes que nous envisageons d’ajouter à la fonctionnalité à l’avenir. Nous vous informerons dès qu’elle sera disponible.
Qu’est-ce que l’Account ID (ID de compte) ?
L’Account ID (ID de compte) est l’identifiant long (32 chiffres) associé à un compte Currencycloud.
Parfois, les soldes des sous-comptes mettent un peu plus de temps à s’afficher sur mon écran. Pourquoi ?
Si vous avez un grand nombre de sous-comptes, le chargement de toutes les informations relatives aux soldes peut prendre un peu plus de temps.
Les soldes indiqués sont-ils à jour ?
Oui, les soldes des sous-comptes que vous pouvez voir sur votre écran sont à jour au moment où ils sont chargés.
Est-ce que je dois faire quelque chose ?
Non ! Vous pouvez voir cette fonctionnalité dans la section « Balances » (Soldes) lorsque vous vous connectez.