Les relevés de compte des clients vous offrent, ainsi qu’à vos clients, un résumé complet des activités de votre compte. Ils permettent de retrouver sans effort des enregistrements précis de toutes les transactions, y compris les échanges, les virements, les conversions et plus encore, sur les comptes choisis. Ces informations peuvent ensuite être facilement transformées en relevé de compte.
Que sont les relevés de compte des clients finaux ?
Comme tout autre relevé bancaire, les relevés de compte des clients finaux sont une ressource essentielle qui vous permet, à vous et à vos clients finaux, d’obtenir un aperçu de toutes les activités du compte directement depuis la plateforme Currencycloud Direct ou de notre produit en marque blanche. Générez un relevé pour une période de douze mois en cliquant sur un bouton, chaque fois que vous en avez besoin.
Comment cela fonctionne-t-il ?
- Accédez à la section « Reports » (Rapports) dans le menu de gauche de la plateforme Currencycloud Direct ou de notre produit en marque blanche.
- Cliquez sur l’onglet « Customer Statements » (Relevés de compte des clients finaux).
- Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez générer un relevé de compte, la ou les devises, ainsi que les dates de début et de fin.
- Sélectionnez « Download PDF » (Télécharger le PDF) pour générer un relevé de compte portant la marque Currencycloud en fonction des filtres que vous avez sélectionnés.
- Cliquez sur « Reset filters » (Réinitialiser les filtres) pour relancer le processus et générer un nouveau relevé.
- Téléchargez les relevés que vous avez précédemment créés pour y accéder plus rapidement.
Puis-je exporter les données du rapport ?
Oui ! Vous pourrez générer une copie PDF de votre relevé de compte, soit pour vous, soit pour vos clients finaux.
Jusqu’à quand puis-je remonter dans le rapport ?
Le rapport vous permet d’examiner n’importe quelle période de 12 mois, sans restriction de date.
Puis-je ajouter un logo au relevé de compte ?
Nous travaillons sur la possibilité de mettre à jour le logo de votre entreprise, alors consultez cet espace de temps à autre !
Que puis-je filtrer ?
- Date de début et de fin
- Nom du compte
- Devise, à savoir relevé de compte multidevise ou à devise unique
Vous pouvez également réinitialiser ces filtres pour générer un nouveau relevé de compte, sur la base des critères que vous avez sélectionnés.
Comment y accéder ?
Il suffit de contacter votre Customer Success Manager, qui sera en mesure de le configurer pour vous et vos clients finaux. Cela ne devrait prendre que quelques minutes ! Une fois que la configuration est terminée, vous pouvez y accéder via la plateforme de Currencycloud, dans la nouvelle section « Reports » (Rapports) du menu de gauche de Currencycloud Direct ou de notre produit en marque blanche. Sinon, consultez simplement https://direct.currencycloud.com/my-reports.
Le rapport est-il également disponible via l’API ?
Pas encore. Pour l’instant, il n’est accessible que via la plateforme Currencycloud Direct. Mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il sera également disponible via l’API.
À quoi ressemble-t-il ?
Voici un avant-goût de ce que vous trouverez sur Currencycloud Direct et du relevé PDF :
Que devient le rapport sur les transactions de Cash Manager ?
Nous remplaçons notre rapport sur les transactions de Cash Manager par les outils Customer Statements (Relevés de compte des clients finaux) et Transactions Reporting (Rapport sur les transactions). Ces outils améliorés contiennent les mêmes données et fonctionnalités que le rapport sur les transactions de Cash Manager (et plus encore !), de sorte que vous ne perdrez aucune informations.
Le rapport sur les transactions de Cash Manager ne sera plus disponible à partir du 31 juillet.