La visualizzazione dei sottoconti su Currencycloud Direct e sulla piattaforma white label è migliorata grazie all’introduzione di alcune modifiche.
Che cos’è cambiato?
Puoi visualizzare i saldi di ciascun sottoconto in un unico ambiente nella sezione “Balances” (Saldi) della piattaforma.
Dove posso trovare i saldi dei sottoconti?
Accedi alla sezione “Balances” (Saldi) della piattaforma, quindi clicca sulla scheda “Sub-Accounts” (Sottoconti). Qui trovi una panoramica dei saldi dei sottoconti in tutte le valute utilizzate sulla piattaforma, in ordine decrescente dall’importo più alto. Se hai molti sottoconti, i saldi vengono visualizzati su più pagine. Per restringere i risultati, puoi visualizzare i saldi per specifiche valute, oppure scaricare le informazioni in un file CSV.
Come faccio a sapere chi è il proprietario di un sottoconto?
- Il saldo di ciascun sottoconto è contraddistinto dall’ID del conto del cliente.
- Per visualizzare il nome del cliente e il riferimento breve del conto, clicca sulla freccia accanto ad “Account ID” (ID conto). Se desideri eseguire operazioni a suo nome, clicca su “View account” (Visualizza conto), quindi seleziona il contatto pertinente.
Il seguente screenshot indica dove trovare queste informazioni.
Posso cercare uno dei miei sottoconti in base al nome del conto?
Non ancora, ma in futuro potrai effettuare ricerche per nome e riferimento breve del conto. Ti informeremo non appena questa funzione sarà disponibile.
Qual è l’ID del conto?
L’ID del conto è il codice di 32 caratteri alfanumerici associato a un conto Currencycloud.
A volte i saldi dei sottoconti impiegano un po’ più di tempo a caricarsi sullo schermo. Perché?
Se il numero di sottoconti è elevato, il caricamento di tutte le informazioni relative ai saldi potrebbe impiegare un po’ più di tempo.
I saldi visualizzati sono aggiornati?
Sì, i saldi dei sottoconti visualizzati sullo schermo vengono aggiornati al momento del caricamento.
Devo fare qualcosa?
No. Puoi accedere alla funzione dalla sezione “Balances” (Saldi) quando effettui il login.