Gli estratti conto forniscono un riepilogo delle attività effettuate sul conto a te e ai tuoi acquirenti. Trova facilmente record precisi di ogni operazione di cambio, trasferimento, conversione e molto altro che hai effettuato in conti specifici, poi trasformali in estratti conto.
Che cosa sono gli estratti conto?
Gli estratti conto sono documenti fondamentali che consentono a te e ai tuoi acquirenti di ottenere una panoramica su tutte le attività effettuate sul conto direttamente da Currencycloud Direct o dalla soluzione white label. Puoi creare un estratto conto annuale con un solo clic, ogni volta che ne hai bisogno.
Come faccio a generare un estratto conto?
- Accedi alla sezione “Reports” (Report) dal menu a sinistra che trovi sulla piattaforma Currencycloud o la soluzione white label.
- Clicca sulla scheda “Customer Statements” (Estratti conto).
- Seleziona il conto per cui desideri creare l’estratto conto, la/le valuta/e e l’intervallo di tempo.
- Seleziona “Download PDF” (Scarica PDF) per generare un estratto conto con il brand Currencycloud in base ai filtri selezionati.
- Clicca su “Reset filters” (Reimposta filtri) per ripetere l’operazione e generare un altro estratto conto.
- Scarica gli estratti conto generati per recuperarli più rapidamente.
Posso esportare i dati dell’estratto conto?
Sì. Puoi generare una copia PDF dell’estratto conto, o per te o per i tuoi acquirenti.
Fino a quale periodo risalgono i dati presenti nell’estratto conto?
L’estratto conto contiene i dati risalenti fino all’anno precedente.
Posso aggiungere un logo all’estratto conto?
Siamo al lavoro per aggiornare questo aspetto e consentirti di aggiungere il logo della tua società, perciò tieni d’occhio questa sezione!
Quali filtri posso applicare?
- Intervallo di tempo
- Nome del conto
- Valuta (estratto conto per una o più valute)
Puoi anche reimpostare i filtri per generare un nuovo estratto conto in base ai criteri selezionati.
Come faccio ad accedere alla funzione?
Rivolgiti al Customer Success Manager di riferimento. In pochi minuti, configurerà questa funzione per te e i tuoi acquirenti. Una volta configurata, puoi utilizzarla accedendo alla sezione “Reports” (Report) dal menu a sinistra che trovi sulla piattaforma Currencycloud o la soluzione white label. In alternativa, vai semplicemente su https://direct.currencycloud.com/myreports.
Posso accedere agli estratti conto anche tramite API?
Non ancora. Per il momento, gli estratti conto sono accessibili solo dalla piattaforma Currencycloud Direct. Non appena saranno disponibili anche tramite API, te lo faremo sapere.
Sono disponibili delle immagini di riferimento?
Ecco un’anteprima della sezione dedicata su Currencycloud Direct e dell’estratto conto in PDF: