Con esta función, tanto tú como tus clientes podéis consultar un resumen detallado de todas las transacciones de las cuentas seleccionadas, como cambios, transferencias o conversiones. Estos datos se pueden convertir fácilmente en un extracto.
¿Qué son los extractos de clientes?
Al igual que otros extractos bancarios, los extractos de clientes son un recurso fundamental donde tú y tus clientes podéis ver toda la actividad de las cuentas directamente desde la plataforma Currencycloud Direct o desde nuestro producto de marca blanca. Con solo hacer clic en un botón, puedes generar un extracto de un periodo de doce meses siempre que lo necesites.
¿Cómo funciona?
- En Currencycloud Direct o en nuestro producto de marca blanca, ve a la sección "Reports" (Informes) del menú de la izquierda.
- Haz clic en la pestaña "Customer Statements" (Extractos de clientes).
- Selecciona la cuenta que quieras, la divisa o las divisas correspondientes y el periodo del extracto.
- Selecciona "Download PDF" (Descargar PDF) para generar un extracto con el logotipo de Currencycloud según los filtros que hayas elegido.
- Haz clic en "Reset filters" (Borrar filtros) para empezar de nuevo y generar otro extracto.
- Descarga los extractos que hayas creado para acceder a ellos más rápidamente.
¿Puedo exportar los datos?
Sí. Puedes generar una copia en PDF de cualquier extracto para ti o para tus clientes.
¿De qué fecha se pueden consultar datos?
En el informe puedes consultar cualquier periodo de 12 meses sin restricciones de fechas.
¿Puedo añadir un logotipo al extracto?
Dentro de poco podrás añadir el logotipo de tu empresa. Cuando sea posible hacerlo, lo anunciaremos en esta página.
¿Por qué dimensiones puedo filtrar los extractos?
- Por periodo
- Por el nombre de la cuenta
- Por divisa (extractos multidivisa o de una sola divisa)
También puedes borrar los filtros para generar un nuevo extracto con los criterios que quieras.
¿Cómo puedo acceder a esta función?
Ponte en contacto con tu gestor de éxito del cliente para que te dé acceso y que tanto tú como tus clientes podáis usarla. Activar esta función solo llevará unos minutos, y cuando esté lista, solo tienes que ir a la sección "Reports" (Informes) del menú de la izquierda de Currencycloud Direct o de nuestro producto de marca blanca para usarla. También puedes ir directamente a la página https://direct.currencycloud.com/my-reports.
¿Están disponibles estos extractos a través de la API?
Aún no. Por ahora, solo se puede acceder a ellos desde Currencycloud Direct. En cuanto esté disponible a través de la API, te lo notificaremos.
¿Qué aspecto tienen estos extractos?
Aquí tienes una vista previa de lo que encontrarás en Currencycloud Direct y en los extractos en PDF:
¿Qué va a pasar con el informe sobre transacciones de Cash Manager?
Vamos a sustituir el informe sobre transacciones de Cash Manager por los extractos de clientes y los informes de transacciones. Con estas herramientas mejoradas, tendrás acceso a más datos y funciones que con el informe sobre transacciones de Cash Manager.
Recuerda que el informe sobre transacciones de Cash Manager dejará de estar disponible el 31 de julio.